На этой неделе Уолл-стрит столкнется с промежуточными выборами, отчетом о занятости и финансовыми результатами компании Apple. На прошлой неделе индекс Nasdaq Composite снизился на 2% и показал свой худший результат с марта 2025 года.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентные ставки на прошлой неделе, при этом два из двенадцати членов комитета высказались за повышение ставок. Сильный отчет о занятости может увеличить вероятность повышения ставок, что окажет давление на рисковые активы, опасения по поводу инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

Может ли отчет о занятости, который будет опубликован в пятницу, изменить ситуацию на Уолл-стрит на этой неделе?

По данным опроса, проведенного Dow Jones, экономисты ожидают, что отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в пятницу, покажет рост на 55 000 рабочих мест. Этот отчет отражает ежемесячный объем найма в США за пределами сельскохозяйственного сектора.

Таким образом, разногласия в ФРС по поводу повышения ставок повышают значимость этого показателя. Инструмент CME FedWatch, отслеживающий вероятность повышения ставок на основе фьючерсов, оценивал вероятность повышения ставок в декабре в 84% до решения, принятого в октябре.

Между тем, Apple опубликует свои финансовые результаты после закрытия торгов в понедельник, а McDonald's и Qualcomm – позднее на этой неделе.

Несмотря на негативное влияние на рынок, акции Apple остаются в "зеленой" зоне за этот месяц. Источник: Trading View

Могут ли промежуточные выборы перевесить опасения по поводу ИИ и цены на нефть выше 100 долларов?

Ожидается, что во вторник демократы выиграют контроль над Палатой представителей, сообщает CNBC, в то время как контроль над Сенатом остается неопределенным.

Майк Диксон, глава отдела исследований и количественных стратегий компании Horizon Investments, отмечает, что контроль над Конгрессом, как правило, мало влияет на акции.

Акции, связанные с ИИ, на ранней стадии прошлой недели выросли благодаря публикации компанией Anthropic информации о планируемом первичном размещении акций (IPO).

Однако затем начались продажи, поскольку Alphabet и Microsoft сообщили о планах сократить капитальные затраты, которые оказались ниже ожиданий. Компания Amazon оставила свои прогнозы по капитальным затратам на весь год без изменений.

Тем не менее, рост цен на нефть, который превысил 10% в октябре, оказывает дополнительное давление. В воскресенье вечером нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась по цене около 102 долларов, а нефть марки Brent, являющаяся глобальным эталоном, – около 112 долларов.

Отдельно, политический тупик в Израиле [https://beincrypto.com/israel-election-deadlock-oil-stocks-crypto-markets/] сохраняет риск для рынков Ближнего Востока и влияет на торговлю нефтью.

Акции японского производителя чипов памяти Kioxia упали примерно на 14% в понедельник. Рост цен на ее флэш-память замедлился до середины 20-х процентов в прошлом квартале, по сравнению с 70% в предыдущем.

Тем не менее, индекс Dow Jones вырос почти на 2% в октябре, поскольку инвесторы переориентировались на акции компаний, работающих в сфере здравоохранения и других "защитных" секторах. Это говорит о том, что капитал переместился, а не был потерян.

Отчет о занятости, который будет опубликован в пятницу, может показать, приведет ли более уверенное ожидание повышения ставок к дальнейшему оттоку капитала из технологического сектора.