Dos acciones listas para beneficiarse del nuevo boom de la IA
Две акции готовы извлечь выгоду из нового бума ИИ
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Две известные акции на Уолл-стрит получили выгоду от спроса на серверы для ИИ, который исчерпал свои запланированные мощности и открыл путь к повышению цен.
- KeyBanc повысил свои целевые цены до 60 USD для Intel и 270 USD для AMD, опираясь на центры обработки данных и GPU для искусственного интеллекта.
- Интерес таких гигантов, как Apple, Amazon, Alphabet и Meta, укрепляет идею о том, что инфраструктура для ИИ продолжит оставаться главным движущим фактором сектора.
Искусственный интеллект продолжает задавать тон в технологическом секторе, и на этот раз именно KeyBanc снова сосредоточился на двух исторических именах рынка чипов.
Intel (INTC) и AMD (AMD) получили повышение рекомендации до перекредитования, стимулированное спросом на серверы для ИИ, который не показывает признаков охлаждения, особенно среди крупных гиперскейлеров.
Инвестиционный банк пересмотрел свои ожидания вверх и ясно дал понять, что бизнес центров обработки данных работает как ключевой двигатель для обеих компаний, в условиях, когда доступные мощности начинают исчерпываться из-за высокого спроса на рынке.
Intel ускоряется благодаря центрам обработки данных
В случае Intel KeyBanc повысил свою целевую цену до 60 USD, что открывает путь к потенциальному росту на 36% с закрытия предыдущего дня. Акция уже пережила мощный ралли, с ростом на 129% за последние 12 месяцев, что отражает изменение восприятия инвесторов.
Интересные статьи
Трамп объявляет о тарифах 25% на торговых партнеров Ирана
Южная Корея снимет запрет на корпоративные криптоинвестиции после 9 лет
Джон Вин, аналитик банка, отметил, что Intel практически исчерпала свой запас серверных ЦПУ, запланированный на 2026 год. Давление со стороны спроса со стороны дата-центров было настолько сильным, что компания начала рассматривать повышение средней цены продажи на 10-15%, что является редкостью в столь конкурентной отрасли.
Помимо традиционного бизнеса, Вин также подчеркнул значительные достижения в области литейного производства. Производительность процесса 18A превысила 60%, что, хотя и не является лучшим показателем в отрасли, укрепляет позиции Intel по сравнению с конкурентами, такими как Samsung Foundry. Цель стать вторым по величине поставщиком услуг литейного производства кажется, по крайней мере, более реалистичной, чем год назад.
Аналитик добавил, что Apple уже присоединилась как клиент этой технологии для процессоров низкого уровня, используемых в MacBook и iPad. Кроме того, обе компании ведут переговоры о использовании процесса 14A для будущих мобильных чипов начального уровня для iPhone. Также проявляют интерес такие гиганты, как Amazon, Alphabet и Meta, к передовым решениям Intel по упаковке чипов, что свидетельствует о том, что экосистема начинает смотреть на компанию под другим углом.
Акции компании выросли почти на 4% в предрынковое время, достигнув 46 долларов США, что в 2026 году составляет впечатляющий рост почти на 20%.
AMD также использует бум искусственного интеллекта
KeyBanc не осталась одна с Intel. AMD также получила положительный обзор, с новой целью цены в 270 долларов США, что подразумевало потенциал роста около 30%. Акции компании уже выросли на 77% за последний год, благодаря своему позиционированию в области серверов и ускорителей искусственного интеллекта.
По словам Виня, AMD практически полностью продала свою запланированную на год мощность CPU для серверов, что очень похоже на ситуацию у её конкурента. Компания также рассматривает возможность повышения цен, используя явно напряжённый спрос на рынке.
Бизнес GPU для ИИ выглядит как ещё один крупный катализатор. Аналитик оценивает, что эти устройства могут принести от 14 до 15 миллиардов долларов дохода за год, при этом первый полугодие будет доминировать спрос на MI355, а во второй половине — ещё большее ускорение благодаря MI455.
В целом, послание KeyBanc было ясным. Гонка за инфраструктуру искусственного интеллекта переопределяет баланс сектора, и как Intel, так и AMD, похоже, лучше подготовлены, чем многие ожидали всего пару лет назад.
Компания, со своей стороны, также выросла на 3,5% в предрынке, хотя за год показывает снижение на 3%.
Теги: Акции Акции чипов AMD Intel