Ray Dalio revela el portafolio ideal para una crisis de mercado
Рэй Далио раскрывает идеальный портфель для рыночного кризиса
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Далио рекомендует выделять от 5% до 15% портфеля в золото.
- Инвестор предлагает сократить долю облигаций и увеличить экспозицию к технологическим компаниям.
- Стратегическая диверсификация является ключевым фактором для преодоления текущих трудностей.
Миллиардер Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, представил структуру портфеля, которую он считает устойчивой и способной выдержать периоды стресса на рынке.
По мнению Далио, такой портфель должен отдавать приоритет диверсификации, дисциплинированному подходу и существенной доле золота, а также экспозиции к технологическим инновациям, как он отметил в интервью CNBC 20 января.
Далио объяснил, что для инвесторов, не имеющих четких представлений о движении рынков, отправной точкой должна быть стратегически диверсифицированная смесь активов, где различные инструменты компенсируют друг друга в неблагоприятных условиях.
В рамках этой нейтральной стратегии эксперт подчеркнул, что золото должно составлять обычно от 5% до 15% портфеля, в зависимости от обстоятельств, благодаря своей эффективности как диверсификатора, когда традиционные активы сталкиваются с трудностями.
Статьи интересные
Bank of America рекомендует покупать эту ядерную компанию после соглашения с Meta
Преемник Уоррена Баффета готовится к продаже исторической доли Berkshire
«Золото должно составлять от 5% до 15% обычного портфеля, потому что это варьируется. Что ж, когда другие активы не работают хорошо, это эффективный диверсификатор. Если у вас нет мнения о рынках, это то, что вам нужно».
Далио.
Кроме того, он добавил, что, по его мнению, центральные банки должны иметь более высокую долю золота, чем они имеют в настоящее время. Это подтверждает его давнюю поддержку драгоценного металла, который продолжает торговаться на новых исторических максимумах и теперь стремится к отметке в 5000 долларов.
Отталкиваясь от нейтральной базы, Далио указал, что инвесторы могут вносить незначительные тактические изменения. Фактически, он давно предпочитает сокращать экспозицию к облигациям, сохраняя при этом больше золота, чем обычно, ссылаясь на макроэкономические риски.
Стратегия защиты и технологические инвестиции
Несмотря на недавний рост цен на золото, он отметил, что многие крупные институты по-прежнему недооценены, что укрепляет его роль в качестве защиты портфеля, а не краткосрочной операции. Он также предостерег от чрезмерной торговли и призвал инвесторов сосредоточиться на правильной диверсификации, а не на попытках угадать рынок, с акцентом на поддержание активов, которые ведут себя по-разному в различных экономических условиях.
Реализация этой инвестиционной стратегии требует эффективной реализации, которая не наказывает ребалансировку между классами активов. Для создания этих стратегических позиций такие платформы, как Quantfury, предлагают необходимую инфраструктуру, позволяя торговать как драгоценными металлами, так и технологическими акциями по реальным спотовым ценам, устраняя комиссии, которые могут снизить совокупную доходность диверсифицированного портфеля в долгосрочной перспективе ( Более подробная информация здесь).
Помимо оборонительной стратегии, Далио подчеркнул важность инвестиций в крупную технологическую революцию, включая не только крупные технологические компании, но и компании, которые внедряют и применяют новые технологии в экономике в целом.
Часто задаваемые вопросы
1. Какую долю золота рекомендует Рэй Далио для устойчивого портфеля?
Основатель Bridgewater предлагает выделять от 5% до 15% капитала на золото, актив, который в настоящее время достиг исторических максимумов и стремится к отметке в 5000 долларов.
2. Какие тактические корректировки он предлагает в связи с облигациями и макроэкономической волатильностью?
Стратегия предполагает сокращение экспозиции к облигациям и увеличение доли золота в качестве оборонительного диверсификатора, поскольку многие институты по-прежнему имеют низкую долю этого металла.
3. Какой еще компонент имеет решающее значение для роста, помимо защиты?
Важно сохранять экспозицию к технологической революции, инвестируя не только в крупные компании этого сектора, но и в те, которые внедряют эти инновации в экономику в целом.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Помните, что всегда следует проводить собственное исследование.
Теги: Dalio Инвестиции Золото