JPMorgan ve oportunidades clave en ciberseguridad
JPMorgan и ключевые возможности в области кибербезопасности
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Компания Anthropic представила Claude Mythos Preview, ИИ, который обнаруживает и исправляет критические уязвимости.
- JPMorgan сохраняет положительную рекомендацию для компаний CrowdStrike и Palo Alto Networks с целевыми ценами в 475 и 200 долларов соответственно.
- ИИ увеличивает цифровые риски и спрос на решения в области кибербезопасности, укрепляя позиции лидеров отрасли.
JPMorgan укрепляет свою рекомендацию
Две компании в сфере кибербезопасности могут продемонстрировать значительный рост после последнего шага компании Anthropic. Это CrowdStrike и Palo Alto Networks.
JPMorgan повторно подтвердила свою рекомендацию "Превосходящую" для обеих компаний. Кроме того, были установлены целевые цены на 12 месяцев:
- CrowdStrike: 475 долларов
- Palo Alto Networks: 200 долларов
Project Glasswing стимулирует сектор
Оптимизм вызван объявлением Project Glasswing. Эта инициатива направлена на укрепление цифровой защиты от угроз, создаваемых искусственным интеллектом.
Аналитик Брайан Эссекс объяснил:
Статьи интересные
Tesla на грани краха в 2026 году: насколько сильно она может рухнуть?
JPMorgan: инвестиции в предметы роскоши растут на 90% и опережают S&P 500
"Краткосрочная перспектива Project Glasswing положительна для сферы кибербезопасности, особенно для CRWD и PANW, которые были названы партнерами-основателями и важными компонентами защиты, а не конкурентами."
Он также добавил:
"Мы рассматриваем это партнерство как логичный шаг и сигнал о том, что компании, занимающиеся кибербезопасностью, являются ключевыми партнерами в борьбе ИИ против ИИ."
Claude Mythos расширяет цифровую защиту
Компания Anthropic представила свою модель Claude Mythos Preview. Она будет доступна для более чем 40 компаний, включая Google и Apple.
Основная функция этой модели - обнаружение и исправление критических ошибок в программном обеспечении. Цель - защита цифровой инфраструктуры от атак, основанных на ИИ.
Недели назад, в отчете Fortune был анонсирован этот запуск. В то время акции компаний сектора упали из-за опасений технологических изменений.
Без негативного влияния на лидеров рынка
Теперь ситуация изменилась. JPMorgan считает, что CrowdStrike и Palo Alto Networks не пострадают.
Это связано с их прямым сотрудничеством с Anthropic.
Essex объяснил это следующим образом:
"Anthropic входила в сферу инструментов безопасности как потенциальный разрушитель; сегодня она сотрудничает с существующими игроками и ограничивает доступ к модели для проверенных оборонительных целей."
Искусственный интеллект увеличивает риски и спрос
Рост искусственного интеллекта также увеличивает риски. Более 50% использования ИИ в бизнесе происходит вне контроля ИТ-отделов.
Аналитик отметил:
"Более 50% использования ИИ в компаниях происходит через личные экземпляры, невидимые для ИТ-отдела."
Это вынуждает компании инвестировать больше в безопасность:
"Поставщики безопасности начинают перераспределять часть бюджетов, которые ранее шли на традиционную безопасность, поскольку компании пытаются контролировать "теневой" ИИ, или специалисты по безопасности должны защищать проекты, основанные на ИИ, вне ИТ-отдела."
Он также подчеркнул преимущества этих компаний:
"Барьеры данных, сетевые эффекты и затраты на переход в компаниях PANW и CRWD остаются, и эти компании хорошо позиционированы для получения выгоды от спроса, вызванного ИИ."
Учитывая эту динамику "ИИ против ИИ" и волатильность, с которой сталкиваются оценки компаний в сфере кибербезопасности, точность исполнения становится решающим фактором для инвестора. Для торговли в этих рыночных условиях платформы, такие как Quantfury, позволяют получать доступ к акциям CrowdStrike и Palo Alto Networks по реальным спотовым ценам фондовых бирж, гарантируя полное отсутствие комиссий за управление или реинвестирование.
Консенсус рынка поддерживает рост
Рынок согласен с позицией JPMorgan.
Palo Alto Networks:
- 57 оценок
- 14 "Крепкое приобретение"
- 31 "Покупка"
- 11 "Держать"
- 1 "Худшая доходность"
- 0 "Продажа"
Текущая цена: 173,87 доллара
Максимальная целевая цена: 325 долларов
Среднее значение: 210,97 доллара
Потенциал: 21,11%
CrowdStrike:
- 56 оценок
- 11 "Крепкое приобретение"
- 31 "Покупка"
- 13 "Держать"
- 1 "Худшая доходность"
- 0 "Продажа"
Текущая цена: 434,54 доллара
Максимальная целевая цена: 706 долларов
Среднее значение: 482,95 доллара
Потенциал: 11,38%
Прогноз на 2026 год
С начала 2026 года обе акции упали примерно на 5%. Этот результат сопоставим с показателями ETF iShares Cybersecurity and Tech.
Почему JPMorgan сохраняет позитивный взгляд на CrowdStrike и Palo Alto Networks?
Стратегический альянс с Anthropic в рамках проекта Glasswing позиционирует обе компании как ключевых партнеров в области цифровой защиты, устраняя опасения по поводу возможной конкурентной борьбы. Банк прогнозирует целевые цены в 475 и 200 долларов соответственно, что свидетельствует о растущей способности компаний лидировать в "битве искусственного интеллекта против искусственного интеллекта".
Какое влияние оказывает запуск Claude Mythos на сектор?
Эта новая модель от Anthropic разработана для обнаружения и исправления критических ошибок в программном обеспечении, выступая в качестве защитного слоя для инфраструктуры таких гигантов, как Google и Apple. Ее подход к сотрудничеству с существующими игроками в области кибербезопасности снял опасения рынка относительно возможного устаревания традиционных инструментов.
Как меняется рынок кибербезопасности с расширением искусственного интеллекта?
Более 50% использования искусственного интеллекта в бизнесе происходит вне контроля ИТ-отделов, что вынуждает компании перенаправлять бюджеты на специализированные решения в области безопасности. Компании CrowdStrike и Palo Alto Networks удовлетворяют этот растущий спрос благодаря своим сильным сетевым эффектам и барьерам для входа.