Инфографика: Повышение цен Murata на 35%: Конденсатор, способный вызвать "простуду" у империи искусственного интеллекта

Компания Murata Manufacturing объявила о повышении цен на MLCC-конденсаторы для серверов искусственного интеллекта и автомобильной промышленности на 15-35%. Это может показаться локальной корректировкой цен на рынке компонентов, но за этим скрывается структура власти в цепочке поставок инфраструктуры для вычислений искусственного интеллекта. MLCC, как базовый пассивный компонент, используется в огромных количествах в серверах искусственного интеллекта: в одном сервере может быть до 30 000 штук, а в одном стойке – более 440 000 штук, что составляет тысячи долларов США. Хотя стоимость каждого компонента мала, это "жесткая" и незаменимая часть, без которой сервер не может быть включен, и ее заменимость не уступает GPU.

Самое важное – это высокая концентрация поставок. На рынке высококачественных MLCC для серверов искусственного интеллекта две компании, Murata и Samsung Electro-Mechanics, занимают 84% рынка, формируя практически олигополию. Эта концентрация даже выше, чем на рынке GPU, что означает, что ценовая политика любой ведущей компании может напрямую повлиять на общую стоимость оборудования для искусственного интеллекта. Повышение цен Murata – это не только ответ на растущий спрос, но и стратегический шаг, направленный на восстановление прибыльности после двух лет снижения рентабельности, благодаря быстрому росту индустрии искусственного интеллекта.

Это имеет сходство с волной повышения цен на MLCC в 2017-2018 годах, но движущие силы различны. Тогда рост был обусловлен как потребительской, так и автомобильной электроникой, а также структурной перестройкой производства. В текущей волне рост полностью обусловлен спросом на серверы искусственного интеллекта, и этот рост более устойчив и стабилен. Следует отметить, что доля китайских производителей на мировом рынке MLCC увеличилась, но в высококачественном сегменте они практически отсутствуют, что еще больше усиливает переговорную позицию японских и корейских компаний.

Если рассматривать искусственный интеллект как расширяющуюся цифровую империю, то GPU – это ее двигатель, электроэнергия – ее кровь, а такие базовые компоненты, как MLCC, – это микроскопические соединения, поддерживающие ее работу. Любой сбой или колебание цен в любом из этих соединений может вызвать цепную реакцию на системном уровне. Это повышение цен напоминает нам о том, что уязвимость цепочки поставок искусственного интеллекта существует не только на уровне чипов, но и распространяется на компоненты, которые часто не обсуждаются, но при этом являются незаменимыми. За стремительным развитием вычислительных мощностей стоит глубокая борьба за материалы, производственные мощности и ценообразование.