По информации BlockBeats, 26 октября акции Nvidia резко выросли в понедельник, достигнув максимального прироста более чем на 3%, а рыночная капитализация компании превысила 5,23 триллиона долларов. В своем последнем отчете Morgan Stanley пересмотрела прогноз дефицита чистой электроэнергии для американских центров обработки данных в период с 2026 по 2028 год, увеличив его с 33 ГВт до 38 ГВт. Аналитики также отметили, что в условиях ограниченного энергоснабжения чипы ASIC могут столкнуться с потерей доли рынка по сравнению с графическими процессорами (GPU).

В сфере инвестиций в полупроводники Morgan Stanley по-прежнему считает Nvidia и Broadcom (акции которых выросли более чем на 3,2%) наиболее перспективными компаниями. Это обусловлено, в частности, относительно консервативными прогнозами финансовых результатов, прозрачностью поставок чипов, расширением на рынки за пределами США, а также более высокой энергоэффективностью производства токенов на чипах Nvidia.

Morgan Stanley отмечает, что рынок пытается сопоставить прогноз капитальных затрат на центры обработки данных в размере 1,5 триллиона долларов в 2027 году и 1,6 триллиона долларов в 2028 году с реальными возможностями энергоснабжения. В случае приостановки или замедления строительства центров обработки данных, компоненты, такие как системы хранения данных и оптические модули, а также области, связанные с управлением питанием и аналоговыми чипами, могут столкнуться с более серьезными последствиями из-за избыточных заказов, вызванных предыдущим дефицитом.