AI-агенты тихо меняют торговлю на предсказательных рынках

AI-агенты все активнее участвуют в предсказательных рынках, помогая розничным трейдерам конкурировать с автоматизированными стратегиями, осуществляя торговлю 24/7 и применяя дисциплинированные, основанные на данных подходы.

Компания Olas и ее агент Polystrat демонстрируют первые успехи, совершив более 4200 сделок на платформе Polymarket за месяц и достигнув доходности до 376% по отдельным сделкам.

Olas стремится создать "экономики агентов", где AI-агенты, принадлежащие пользователям, генерируют ценность.

Предсказательные рынки долгое время обещали агрегировать информацию о будущих событиях. Все чаще эти сигналы поступают не только от людей, но и от машин.

По словам Дэвида Минарша, генерального директора и соучредителя Valory AG, компании, стоящей за крипто-AI-протоколом Olas, автономные AI-агенты становятся мощным инструментом для торговли на предсказательных рынках, особенно для розничных пользователей, стремящихся конкурировать в условиях все более автоматизированной среды.

Valory создает продукты на стыке блокчейна и многоагентных систем (MAS), и ее текущая задача - Olas, ранее известный как Autonolas. Протокол разработан как инфраструктура для автономных программных агентов, которые могут выполнять сервисы в блокчейнах, взаимодействовать с смарт-контрактами и сотрудничать друг с другом, получая крипто-вознаграждения.

Более широкое видение - это то, что Минарш называет "экономикой агентов". Децентрализованная экосистема, где автономные AI-агенты выполняют полезные задачи и генерируют ценность для своих пользователей.

Одним из самых заметных экспериментов в рамках этого видения является Polystrat, AI-агент, запущенный на платформе предсказательных рынков Polymarket в феврале 2026 года. Агент торгует от имени пользователей, которые владеют им и контролируют его, непрерывно реализуя стратегии круглосуточно.

"Вкратце, Polystrat - это автономный AI-агент, который торгует на Polymarket 24/7 от имени своего пользователя", - сказал Минарш. Идея проста: пока люди спят, работают или теряют концентрацию, агент продолжает торговать.

Предсказательные рынки, платформы, где пользователи торгуют контрактами, привязанными к реальным событиям, за последние несколько лет превратились из нишевых инструментов прогнозирования в быстрорастущий сегмент финтех-индустрии. Переломным моментом для отрасли стали президентские выборы в США в 2024 году, когда объемы торгов резко возросли, и рынки приобрели широкую известность, что привело к быстрому расширению в области спорта, экономики и крипто-ставок. К 2025 году общий объем торгов на основных платформах превысил 44 миллиарда долларов, а месячная активность достигала 13 миллиардов долларов в пиковые периоды.

Сегодня рынок сильно сконцентрирован вокруг двух основных игроков: Kalshi, регулируемой в США платформы для торговли контрактами на события, под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами, и Polymarket, крипто-ориентированной платформы, работающей по всему миру и предлагающей более широкий спектр предсказательных рынков. Вместе они составляют примерно 85–97% объема торгов.

Стремление к использованию искусственного интеллекта в торговле обусловлено простым наблюдением. Большая часть интеллекта, заложенного в современных моделях ИИ, еще не нашла применения на финансовых рынках.

Это осознание побудило команду Valory начать разработку того, что они называют "экономикой рынков прогнозов" на платформе Olas в 2023 году. Это экосистема, в которой агенты ИИ используют инструменты прогнозирования и конвейеры данных для прогнозирования результатов и торговли на их основе.

Рынки прогнозов основаны на вероятностном прогнозированию. Простой прогноз о событии, будь то политический исход, экономический показатель или спортивный результат, может быть не лучше, чем случайная угадывание. Однако структурированный анализ данных и дисциплинированные торговые стратегии могут изменить эту ситуацию.

"Простое использование готовых моделей для работы с рынками обычно приводит к результатам, не лучше, чем случайная угадывание", - сказал Minarsch. "Но современные модели ИИ, заключенные в пользовательские рабочие процессы, так называемые инструменты прогнозирования, исторически демонстрировали точность прогнозов до 70% и выше."

Предварительные результаты показывают, что у машин может быть преимущество. Данные сторонних источников показывают, что только около 7-13% трейдеров-людей достигают положительных результатов на рынках прогнозов, в то время как большинство теряют деньги.

В то же время, участие машин быстро растет. По данным аналитической платформы LayerHub, более 30% кошельков на Polymarket уже используют агентов ИИ.

Minarsch считает, что эта тенденция отражает более широкий сдвиг: люди уже конкурируют с машинами, осознают они это или нет. "В рынках прогнозов присутствуют как люди, так и множество машин", - сказал он. "Таким образом, люди уже находятся в состоянии борьбы с машинами."

Ключевое отличие заключается в том, что машины менее подвержены эмоциям и лучше придерживаются последовательных стратегий.

Стремясь предоставить агентов ИИ обычным пользователям, Olas стремится выровнять эти условия.

Примерно через месяц после запуска агент совершил более 4200 сделок на Polymarket и зафиксировал единичные доходы от сделок, достигающие 376%, согласно данным, предоставленным командой.

"Агенты, как правило, работают лучше, чем люди", - сказал он. "Агенты Polystrat AI уже превосходят участников-людей на Polymarket, при этом более 37% из них показывают положительный P&L, в то время как у участников-людей этот показатель составляет менее половины."

Пользователи могут настраивать собственных агентов в зависимости от предпочтений в стратегии, источников данных или толерантности к риску.

Помимо производительности, Minarsch считает, что агенты ИИ могут открыть неиспользованную возможность на рынках прогнозов: "длинный хвост" нишевых или локальных вопросов.

Многие рынки прогнозов связаны с крупными мировыми событиями, выборами, макроэкономическими данными или крупными спортивными соревнованиями. Однако бесчисленное количество более мелких вопросов остаются в значительной степени неисследованными.

"Люди часто не хотят тратить время на поиск информации", - сказал Minarsch. "Им просто не хватает усилий." Агенты ИИ, напротив, могут одновременно анализировать большое количество более мелких рынков.

«Длинный хвост рынков прогнозов очень интересен для ИИ-агентов», — сказал он. «Вы просто указываете...»

Это может помочь расширить рынки прогнозов в качестве инструмента сбора данных для бизнеса, политиков и лиц, принимающих решения. Рынки прогнозов давно изучаются как способы агрегирования разрозненных знаний и выявления инсайтов, которые традиционные опросы или модели могут упустить.

В этом смысле рынки прогнозов могут стать своего рода базовой технологией для принятия решений в различных отраслях.

Несмотря на рост автоматизации, Минарш не считает, что ИИ-агенты полностью заменят людей.

«Люди принимают решения более спешно, что может быть неблагоприятно», — сказал он. «ИИ-агенты могут служить тем, на что люди полагаются».

Одно из перспективных направлений развития — это предоставление пользователям возможности расширять функциональность своих агентов с помощью собственных знаний или специализированных наборов данных. «Мы видим спрос со стороны пользователей, которые хотят, чтобы их агенты использовали собственную базу знаний или проприетарную информацию», — сказал Минарш. «Это позволит агентам торговать более обоснованно, чем это может сделать человек».

Со временем, по словам команды, модели прогнозирования и конвейеры данных, лежащие в основе этих агентов, значительно улучшились, что привело к устойчивой доходности при использовании в сочетании с универсальными большими языковыми моделями.

Рост рынков прогнозов также поднимает этические и нормативные вопросы.

Некоторые критики утверждают, что рынки, прогнозирующие войны, смерти или катастрофы, могут создать стимулы для манипулирования результатами или получения прибыли от вредоносных событий.

Минарш признал, что необходимы строгие меры предосторожности.

«Необходимо регулирование того, какие виды рынков прогнозов должны существовать», — сказал он.

В то же время он считает, что ИИ-агенты также могут помочь выявлять проблемные рынки или попытки манипулирования, определяя подозрительные закономерности.

«Агенты могут выявлять закономерности и помогать закрывать проблемные рынки», — сказал он.

Для Минарша конечная цель — это не просто лучшие торговые стратегии.

Это обеспечение того, чтобы обычные пользователи сохраняли свою долю в все более автоматизированной цифровой экономике.

Будущее, в котором системы искусственного интеллекта выполняют большую часть экономической деятельности, может поставить под угрозу права отдельных лиц, если централизованные платформы контролируют эту технологию.

Чтобы противостоять этому, проект подчеркивает право собственности пользователей на системы искусственного интеллекта. «Мы хотим создать больше агентов, принадлежащих пользователям», — сказал Минарш.

В случае успеха эта модель позволит людям использовать автономное программное обеспечение, которое генерирует ценность от их имени на различных рынках и в различных сервисах. Рынки прогнозов — это только начало.

Атака ИИ на акции компаний-разработчиков программного обеспечения, но Grayscale считает, что блокчейны могут получить выгоду.

Отказ от ответственности об использовании ИИ: Части этой статьи были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия требованиям.