После достижения соглашения с крупным акционером Bastion Trading, SkyAI увеличила объём предлагаемого выкупа акций до примерно 214,3 миллиона долларов, завершив продажу всего своего портфеля Solana для финансирования сделки.

Согласно заявлению компании от 27 октября, Bastion и её аффилированные лица согласились выкупить все свои обыкновенные акции, предварительно финансируемые варранты и пакетные варранты в рамках пересмотренного предложения. Соглашение включает в себя трёхлетний период, в течение которого нельзя предпринимать действия, направленные на изменение контроля над компанией, и переносит срок окончания выкупа на 12 ноября, предоставляя другим потенциальным инвесторам дополнительное время для принятия решения об участии.

Компания, акции которой котируются на Nasdaq, заявила, что после продажи примерно 2 миллионов SOL за последние несколько недель у неё осталось около 223 миллионов долларов наличными. Компания исключила возможность повторной покупки Solana после завершения выкупа, положив конец стратегии управления активами, которая ранее была центральной частью её инвестиционного предложения.

SkyAI увеличивает предложение о выкупе акций после соглашения с Bastion

Пересмотренные условия увеличивают предлагаемый SkyAI объём выкупа предварительно финансируемых наличными и криптовалютными варрантов с 95% до 100% от общего количества акций каждой категории. Цена выкупа остаётся на уровне 3,00 доллара США за варрант, за вычетом цены исполнения в размере 0,0001 доллара США.

Впервые компания включит в предложение свои неиспользованные пакетные варранты, обеспеченные наличными и криптовалютой. Для обеих категорий цена исполнения составляет 9,75 доллара США, и SkyAI предложит 0,17 доллара США наличными за каждый выкупленный варрант.

Условия для обыкновенных акционеров и держателей стратегических варрантов останутся прежними. SkyAI планирует выкупить до 95% акций каждой категории по цене 3,00 доллара США за акцию или стратегический варрант, в зависимости от применимой корректировки цены исполнения.

Возможно, вам также будет интересно: SkyAI продаёт все свои активы в Solana, поскольку выкуп на сумму 201 миллион долларов сталкивается с разногласиями по поводу цены

Для обыкновенных акций, стратегических варрантов и двух категорий предварительно финансируемых варрантов сохраняется минимальное условие участия в размере 50%. SkyAI заявила, что эти условия применяются независимо друг от друга, что означает, что участие в одной категории не определяет, соответствует ли другая категория установленным требованиям.

Если держатели выкупят все предлагаемые ценные бумаги, компания рассчитывает потратить около 214,3 миллиона долларов, по сравнению с предыдущим максимальным значением в размере примерно 201,3 миллиона долларов. Дополнительные обязательства составляют примерно 13 миллионов долларов, главным образом в связи с добавлением пакетных варрантов и расширением охвата предварительно финансируемых варрантов.

Bastion соглашается на трёхлетний период, в течение которого нельзя предпринимать действия, направленные на изменение контроля над компанией, в рамках урегулирования

Соглашение с Bastion последовало за публичным спором по поводу первоначального предложения SkyAI о выкупе акций. Инвестор потребовал более высокую цену выкупа, утверждая, что первоначальное предложение в размере 3,00 доллара США недооценивает оставшиеся активы компании.

Как ранее сообщал crypto.news в статье о возражениях Bastion, акционер потребовал установления цены не ниже 3,50 доллара США, в то время как SkyAI готовилась к продаже своих криптовалютных активов.

В заявлении Bastion от 27 октября указано, что в её распоряжении находится 4 649 745 обыкновенных акций, 4 234 615 предварительно финансированных варрантов и 5 384 615 варрантов, обеспеченных денежными средствами. Компания обязалась выкупить эти ценные бумаги и воздержаться от их изъятия, в соответствии с условиями соглашения.

Данное соглашение ограничивает Bastion в приобретении дополнительных ценных бумаг SkyAI, выдвижении кандидатур в совет директоров, внесении предложений от акционеров или попытках влиять на руководство в течение трех лет. В соглашении также предусмотрены взаимные отказы от претензий и положения о недопустимости дискредитации, и оно прекращает свое действие, если SkyAI не выполнит условия выкупа.

Генеральный директор Пол Даннер назвал эту сделку конструктивным решением и заявил, что пересмотренные условия предоставляют держателям аналогичных варрантов равные возможности для получения денежных средств.

SkyAI завершает продажу активов из казначейства Solana до истечения срока выкупа

SkyAI сообщила, что продала около 2 миллионов SOL по средней чистой цене 107,20 доллара США за токен. При этой средней цене выручка от продажи составила примерно 214,4 миллиона долларов США, хотя денежные средства компании включают и другие финансовые ресурсы.

Эта продажа завершает процесс, который начался с продажи около 1 миллиона SOL в начале октября. Последующие продажи, согласно предыдущим заявлениям компании, привели к тому, что к 16 октября у компании не осталось SOL.

Компания подтвердила продажу всех активов из своего казначейства во время подготовки к первоначальному предложению о выкупе, которое изначально предполагало выкуп до 95% имеющихся ценных бумаг. Пересмотренное соглашение не восстанавливает стратегию инвестирования в криптовалюты.

Сообщаемый денежный баланс SkyAI в размере 223 миллионов долларов США превышает максимальную сумму выкупа примерно на 8,7 миллиона долларов США, без учета связанных с этим расходов. Компания заявила, что будет финансировать выкуп за счет имеющихся денежных средств и что данное предложение не связано с какими-либо условиями финансирования.

Цена акций SKYA ниже установленной цены выкупа в 3 доллара США

27 октября акции SkyAI закрылись на отметке 2,91 доллара США, увеличившись на 0,69% в течение сессии, согласно данным Google Finance. Цена закрытия была на 0,09 доллара США ниже установленной цены выкупа обыкновенных акций в размере 3,00 доллара США, что составляет примерно 3,1% от рыночной цены закрытия.

График изменения цены акций SkyAI, источник: Google Finance

Компания перенесла срок действия предложения на одну минуту после 23:59 по нью-йоркскому времени 12 ноября, если не изменит график. Она намерена внести поправки в свою заявку Schedule TO, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы задокументировать пересмотренные условия.

Совет директоров SkyAI одобрил поправки к условиям предложения о выкупе, но не дал никаких рекомендаций относительно того, должны ли владельцы ценных бумаг участвовать в нем. Акционеры и владельцы опционных сертификатов должны принять собственные решения после ознакомления с официальными материалами, касающимися предложения о выкупе.