Акции рискованных активов растут на фоне "тако-сделки": Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (Все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Цены на криптовалюты восстанавливаются после того, как напряженность между США и союзниками по НАТО ослабла в результате того, что стало известно как "тако-сделка" (Trump always chickens out - "Трамп всегда отступает"), в то время как доходность облигаций снижается.

Bitcoin BTC вырос на 0,75%, достигнув отметки в 89 967,18 долларов, а Ethereum превысил 3000 долларов, увеличившись на 1,25%. Более широкий индекс CoinDesk 20 (CD20) вырос на 1,56% за последние 24 часа.

Ключевым фактором восстановления стало восстановление долгосрочных государственных облигаций Японии. После резкого роста до многолетних максимумов доходность 10- и 30-летних государственных облигаций снизилась во второй раз подряд, чему способствовали заявления официальных лиц Токио. Когда доходность облигаций падает, цены растут.

Это принесло некоторое облегчение глобальным рынкам заимствований и, следовательно, криптовалютам, которые обычно страдают, когда трейдеры становятся более осторожными, а условия ликвидности ухудшаются.

Кроме того, на восстановление повлияло изменение тональности выступлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В классическом примере "тако-сделки" президент напугал рынки угрозами новых тарифов против союзников по НАТО из-за статуса Гренландии, прежде чем изменить свою позицию и заявить, что "была разработана основа для будущей сделки".

Дания, которая контролирует Гренландию, заявила, что передача контроля над территорией не рассматривается, однако вопросы безопасности и инвестиций будут обсуждаться.

Рынки отреагировали решительно. Глобальные акции выросли, цены на золото снизились, а настроения рынка стали более позитивными, что дало трейдерам криптовалют передышку после нескольких дней турбулентности.

Доходность облигаций и геополитическая напряженность остаются ключевыми факторами давления. Неясно, что именно подразумевает сделка по Гренландии, и ситуация может быстро измениться.

Тем не менее, цены на криптовалюты по-прежнему находятся под угрозой дальнейшего снижения. Пробитие биткоином уровня "ниже 80 тысяч долларов" приведет к формированию более низких максимумов, - заявил в электронном письме аналитик Wintermute Джаспер де Маере. Будьте начеку!

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности альткоинов и деривативов, смотрите "Crypto Markets Today"

Что стоит отслеживать

Для получения более полного списка событий на этой неделе, смотрите "Crypto Week Ahead" от CoinDesk.

Криптовалюты
- 22 января: Запуск основной сети протокола Stellar X-Ray.
Макроэкономика
- 22 января, 8:30: Окончательная оценка темпов роста ВВП США за 3-й квартал (год к году) - 4,3%.
- 22 января, 8:30: Количество новых заявлений на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 января (предыдущее значение: 198 тысяч); Продолжающие получать пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 января (предыдущее значение: 1 884 тысячи).
- 22 января, 8:30: Окончательная оценка индекса потребительских цен (PCE) за 3-й квартал (год к году) - 2,8%; Базовый индекс PCE за 3-й квартал (год к году) - 2,9%.
- 22 января, 10:30: Илон Маск впервые выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Отчетность (Оценки основаны на данных FactSet) - Ничего не запланировано.

События для токенов

Для получения более полного списка событий на этой неделе, смотрите "Crypto Week Ahead" от CoinDesk.

Управление и голосования
- 22 января: NEAR Protocol запускает первую в своем роде "Intent Day".
- 22 января: Nexus Mutual проведет сессию "DeFi Risk Briefing X Spaces".
Разблокировки
- 22 января: MBG (MBG) разблокирует 12,13% своего объема в обращении, что составляет 10,11 миллиона долларов США.
Запуск токенов
- 22 января: Пройдет событие генерации токенов Immunefi (IMU).
- 22 января: Пройдет событие генерации токенов FIGHT от Fight Foundation.

Конференции

Для получения более полного списка мероприятий на этой неделе, смотрите "Crypto Week Ahead" от CoinDesk.

4-й день из 4: Web3 Hub Davos (Швейцария)

Движения рынка

BTC вырос на 0,11% с 16:00 ET в среду, до 89 952,17 долларов США (за 24 часа: +0,70%).
ETH снизился на 1,22%, до 2 986,43 долларов США (за 24 часа: +0,69%).
CoinDesk 20 снизился на 0,35%, до 2 774,56 (за 24 часа: +1,64%).
Композитная ставка стейкинга Ether CESR увеличилась на 1 пункт, до 2,85%.
Финансирование BTC составляет 0,0083% (9,0743% годовых) на Binance.

[Изображение]

DXY не изменился, остался на уровне 98,70.
Фьючерсы на золото снизились на 0,20%, до 4 827,70 долларов США.
Фьючерсы на серебро выросли на 1,05%, до 93,61 долларов США.
Nikkei 225 закрылся ростом на 1,73%, на уровне 53 688,89.
Hang Seng закрылся ростом на 0,17%, на уровне 26 629,96.
FTSE вырос на 0,67%, до 10 206,13.
Euro Stoxx 50 вырос на 1,30%, до 5 959,33.
DJIA закрылся в среду ростом на 1,21%, на уровне 49 077,23.
S&P 500 закрылся ростом на 1,16%, на уровне 6 875,62.
Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,18%, на уровне 23 224,82.
S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,31%, на уровне 32 851,53.
S&P 40 Latin America закрылся ростом на 2,78%, на уровне 3 465,21.
Процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 0,4 пункта, до 4,249%.
Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,59%, до 6 950,50.
Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,87%, до 25 692,00.
Фьючерсы E-mini Dow Jones Industrial Average Index выросли на 0,34%, до 49 433,00.

Статистика Bitcoin

Доля BTC: 59,72% (без изменений).
Соотношение Ether-bitcoin: 0,03336 (0,06%).
Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 1 017 EH/s.
Цена хеша (текущая): $38,77.
Общая комиссия: 2,69 BTC / $239 530.
Открытый интерес по фьючерсам CME: 120 460 BTC.
Цена BTC, выраженная в унциях золота: 18,5 унций.
Соотношение рыночной капитализации BTC и золота: 6,0%.

Технический анализ

[Изображение]

Верхняя диаграмма показывает соотношение рыночной капитализации Bitcoin к рыночной капитализации 10 крупнейших альткоинов.
Соотношение находится на важном еженедельном уровне поддержки, без дальнейших прорывов, несмотря на общее снижение рынка за последние несколько недель.
Интересно, что на нижней панели формируется бычий RSI-дивергенция, при которой индекс растет, а соотношение цен остается стабильным.
Это указывает на потенциальный прорыв для 10 альткоинов относительно BTC в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Криптовалютные акции

Coinbase Global (COIN): закрытие в среду на уровне $226.93 (–0.35%), +0.99% на уровне $229.18 в премаркете
Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $32.45 (+1.09%), +2.28% на уровне $33.19
MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $10.56 (+1.83%), +0.95% на уровне $10.66
Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17.25 (–4.70%), +1.97% на уровне $17.59
Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $18.20 (–0.87%), +1.10% на уровне $18.40
CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.81 (+0.39%), +1.64% на уровне $13.02
Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $15.73 (–4.55%)
CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): закрытие на уровне $47.91 (–0.62%)
Circle Internet Group (CRCL): закрытие на уровне $72.64 (–0.08%), +1.51% на уровне $73.74
Bullish (BLSH): закрытие на уровне $38.37 (–1.54%), +0.60% на уровне $38.60

Компании, занимающиеся управлением криптовалютными активами

Strategy (MSTR): закрытие на уровне $163.81 (+2.23%), без изменений в премаркете
Strive Asset Management (ASST): закрытие на уровне $0.892 (+0.80%), -0.27% на уровне $0.89
SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9.97 (+0.20%), +0.60% на уровне $10.03
Upexi (UPXI): закрытие на уровне $2.10 (+3.45%)
Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $1.32 (+0.76%)

Потоки инвестиций в ETF

Спотовые BTC ETF

Ежедневные чистые потоки: -$708.7 миллиона
Кумулятивные чистые потоки: $56.61 миллиарда
Общий объем BTC: ~1.3 миллиона

Спотовые ETH ETF

Ежедневные чистые потоки: -$287 миллионов
Кумулятивные чистые потоки: $12.41 миллиарда
Общий объем ETH: ~6.14 миллиона

Источник: Farside Investors

Пока вы спали

Новая торговая карта формируется в Давосе, поскольку мир адаптируется к тарифам Трампа (Reuters): Лидеры Давоса пытаются диверсифицировать торговлю, поскольку угрозы тарифов со стороны Трампа беспокоят союзников. После того, как Трамп предложил ввести новые пошлины, связанные с Гренландией, он отозвал их, заключив "рамковую сделку" с НАТО.

Фьючерсы на индекс Dow Jones и мировые акции выросли после отмены тарифов Трампа на Европу (The Wall Street Journal): Мировые акции и американские фьючерсы выросли после того, как Трамп отказался от угроз ввести тарифы против Европы из-за Гренландии, что вызвало ралли облегчения. Технологические и чиповые акции возглавили рост в премаркете, а золото подешевело.

Bitcoin и ether упали, а затем восстановились, когда Трамп отозвал тарифы на Гренландию (CoinDesk): Bitcoin опустился ниже $88 000, прежде чем восстановиться около $90 000 в Азии, после того как Трамп смягчил угрозы введения тарифов, связанных с Гренландией, на Давосе. ETH и другие крупные криптовалюты последовали за ним, и колебания показали, насколько тесно криптовалюты связаны с макроэкономическими новостями и доходностью облигаций.