Strive ($ASST) планирует дополнительную эмиссию акций на 150 миллионов долларов для покупки большего количества биткоинов и погашения облигаций с возможностью конвертации.

Strive объявила сегодня о намерении привлечь до 150 миллионов долларов посредством дополнительной эмиссии своих привилегированных акций серий A с переменной ставкой и бессрочным сроком обращения, известных как акции SATA, при условии благоприятных рыночных условий.

Данная эмиссия зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и является очередным шагом Strive по расширению своих активов в биткоинах, а также решением вопроса об имеющихся долговых обязательствах.

Strive планирует использовать средства, полученные от данной эмиссии, а также имеющиеся денежные средства и, возможно, средства, полученные от прекращения действия определенных деривативных контрактов, связанных с облигациями с возможностью конвертации, для выкупа или погашения всех или части 4,25%-ных конвертируемых облигаций, погашаемых в 2030 году, выпущенных ее дочерней компанией Semler Scientific, Inc.

Эти конвертируемые облигации Semler, гарантированные Strive, были первоначально выпущены в соответствии с договором с U.S. Bank Trust Company, National Association, выступающей в качестве трастового управляющего.

Strive хочет купить больше биткоинов.

Компания также может использовать средства для погашения кредитов Semler Scientific, полученных в рамках кредитных соглашений с Coinbase Credit Inc., для приобретения дополнительных биткоинов и связанных с ними продуктов, а также для финансирования общих корпоративных нужд.

Кроме того, Strive ведет переговоры с некоторыми держателями конвертируемых облигаций Semler о возможном обмене облигаций на акции SATA.

Акции SATA имеют структуру ценной бумаги с переменной ставкой и кумулятивным дивидендом, номинальной стоимостью 100 долларов за акцию. Дивиденды в настоящее время установлены на уровне 12,25% годовых и выплачиваются ежемесячно, хотя Strive оставляет за собой право корректировать ставку в определенных пределах.

В случае пропущенного дивиденда, к нему начисляется дополнительный сложный процент, который может возрасти до 20% в год. Компания намерена управлять ставкой дивидендов для поддержания цены акций в целевом диапазоне от 95 до 105 долларов за акцию.

Strive также оставляет за собой право выкупа акций SATA по цене 110 долларов за акцию (или выше по своему усмотрению) плюс начисленные дивиденды. Выкуп может быть осуществлен в любое время, но компания, как правило, не может выкупить менее 50 миллионов долларов акций SATA, за исключением случаев, когда требуется выкуп для урегулирования налоговых обязательств или других целей.

Приоритет ликвидности для акций SATA составляет 100 долларов за акцию, который корректируется ежедневно в большую сторону из номинальной стоимости, цены закрытия предыдущего торгового дня или средней цены за 10 дней.

Strive сообщила, что Barclays и Cantor являются совместными андеррайтерами данной эмиссии, а Clear Street выступает в качестве со-андеррайтера.

После того, как акции SATA сегодня ненадолго достигли отметки в 100 долларов, подход компании по установлению цены дополнительной эмиссии на основе текущих рыночных условий рассматривается как более приемлемая альтернатива "рыночной" (ATM) эмиссии, поскольку это позволяет избежать размытия доли акционеров и дает Strive возможность воспользоваться выгодными ценами.

Привлеченные средства помогут компании погасить существующие облигации с возможностью конвертации и увеличить свои активы в биткоинах, что свидетельствует о ее постоянной приверженности стратегии роста, ориентированной на криптовалюты.