Компания Strive предлагает продажу привилегированных акций на 150 миллионов долларов для погашения долга и покупки биткоина

Компания Strive (ASST), занимающаяся управлением активами и хранением биткоина, объявила о планах по проведению дополнительной продажи привилегированных акций серий A с переменной ставкой и бессрочным сроком обращения (SATA) на сумму 150 миллионов долларов.

Полученные средства будут использованы для погашения или выкупа части долга, выпущенного компанией Semler Scientific, которую Strive приобрела ранее в этом месяце в рамках сделки, оплаченной исключительно акциями. Кроме того, средства также будут направлены на погашение кредитов Semler, полученных от Coinbase Credit, и на приобретение дополнительных биткоинов.

Компания Strive, занимающая 11-е место по объему хранящихся биткоинов среди публично торгуемых компаний, ведет переговоры с некоторыми держателями облигаций о возможности обмена части или всех облигаций с возможностью конвертации в акции SATA. Любые такие обмены будут осуществляться без регистрации, не приведут к получению денежных средств и могут уменьшить размер публичного предложения.

Акции SATA выплачивают ежемесячные дивиденды и оцениваются в 100 долларов для расчетов дивидендных выплат, при этом первоначальная годовая ставка составляет 12,25%. Эта ставка может быть снижена в строгих пределах, при этом руководство стремится к долгосрочному диапазону цен акций в 95-105 долларов. Невыплаченные дивиденды начисляются ежемесячно со ставками, которые могут увеличиваться до 20% в год.

Акции SATA закрылись в среду по цене 99,50 долларов. Обыкновенные акции Strive выросли на 0,8%, достигнув 89 центов.