LSEG планирует запустить систему расчетов на основе блокчейна для токенизированных активов к 2026 году

London Stock Exchange Group (LSEG) сообщила в четверг о планах по созданию новой системы расчетов на основе блокчейна для институциональных инвесторов.

Эта услуга будет называться LSEG Digital Securities Depository. Она соединит традиционные рынки ценных бумаг с блокчейн-сетями. Цель проста: крупные организации смогут торговать и проводить расчеты по токенизированным облигациям, акциям и активам частного рынка, используя технологию блокчейн, при этом оставаясь связанными с существующей инфраструктурой.

Система будет работать на нескольких блокчейн-сетях и останется совместимой с существующими платформами расчетов, которые уже используются банками и управляющими компаниями.

LSEG заявила, что первый этап реализации запланирован на 2026 год, но для этого потребуется одобрение регулирующих органов. Компания уже управляет блокчейн-платформой для частных фондов, работающей на базе Microsoft Azure. Этот новый проект является продолжением цифровой трансформации.

Elliott усиливает давление, в то время как банки поддерживают план цифровизации

Это объявление прозвучало в то время, когда LSEG испытывает давление со стороны активистского хедж-фонда Elliott Management. Elliott приобрела значительную долю в компании. Фондом управляет миллиардер Пол Сингер.

Elliott управляет активами на сумму около 76 миллиардов долларов. Компания ведет переговоры с LSEG и ее генеральным директором, Дэвидом Швиммером, с целью улучшения финансовых показателей.

Акции LSEG упали более чем на 35 процентов за последний год. Акции также пострадали в результате широкой распродажи акций глобальных компаний, занимающихся данными и программным обеспечением, из-за опасений, что новые инструменты искусственного интеллекта могут навредить существующим бизнес-моделям. В четверг акции выросли на 0,9 процента. Компания также сталкивается со слабым рынком первичных размещений в Великобритании.

Elliott призвала LSEG рассмотреть возможность запуска программы выкупа акций на миллиарды фунтов стерлингов после завершения первой транши в 1 миллиард фунтов стерлингов. Фонд также хочет, чтобы компания сократила разрыв в финансовых показателях с конкурентами. Акции LSEG торгуются по более низкой оценке, чем у таких конкурентов, как Moody's и CME Group.

В заявлении, опубликованном в среду, LSEG заявила: "LSEG поддерживает активный и открытый диалог со своими инвесторами, оставаясь при этом сосредоточенной на реализации нашей стратегии".

Хотя многие все еще видят в LSEG в первую очередь оператора фондовой биржи, компания изменила свою структуру после приобретения Refinitiv за 22 миллиарда фунтов стерлингов в 2019 году. Эта сделка превратила ее в компанию, занимающуюся финансовыми данными и аналитикой. LSEG также владеет примерно 10-миллиардной долей в электронной торговой платформе Tradeweb.

Компания заявила, что создаст группу стратегических партнеров для сбора отзывов от участников рынка в процессе разработки депозитария. Цель состоит в том, чтобы создать экосистему, в которой организации смогут совершать транзакции между цифровыми и традиционными рынками в разных часовых поясах, используя различные способы оплаты.

Поддержку плану выразили крупные британские банки и финансовые группы, включая Barclays, Lloyds, NatWest Markets, Standard Chartered и Brookfield.

Новый депозитарий позволит LSEG еще глубже интегрироваться в систему расчетов на основе блокчейна. Он свяжет токенизированные активы с существующей финансовой инфраструктурой.

Первый этап реализации, как ожидается, будет завершен в 2026 году, при условии одобрения со стороны регулирующих органов. В настоящее время LSEG занимается разработкой необходимой инфраструктуры, одновременно работая над удовлетворением требований инвесторов и смягчением последствий волатильности рынка.