Фред Тиль: Срочные энергетические потребности ИИ меняют биткоин-майнинг, международные рынки предлагают новые возможности, а модульные центры обработки данных повышают эффективность | The Pomp Podcast

Основные выводы

• Спрос на энергию со стороны сектора ИИ является немедленным и высоким, что отражает срочность обеспечения электроэнергией.
• Крупные технологические компании (hyperscalers) отдают приоритет быстрому вводу мощностей в эксплуатацию, часто в ущерб соображениям стоимости, чтобы сохранить конкурентное преимущество.
• Международные рынки предлагают более экономически выгодные возможности для биткоин-майнинга по сравнению с США.
• Избыточная энергия в таких странах, как Саудовская Аравия и Франция, не используется в полной мере из-за недостаточных сетевых подключений.
• Стоимость мощностей для биткоин-майнинга находится на рекордно низком уровне из-за избыточного предложения и снижения спроса.
• Публичные компании, занимающиеся майнингом, переключают внимание на высокопроизводительные вычисления (HPC) и ИИ, что влияет на спрос на новое оборудование для майнинга.
• Модульная организация центров обработки данных может снизить затраты на инфраструктуру и повысить эффективность в задачах ИИ.
• Основным источником дохода в секторе ИИ являются процессы вывода (inference).
• Поставщики услуг центров обработки данных все чаще становятся разработчиками энергетических решений для удовлетворения будущих операционных потребностей.
• Технологии ИИ снижают ценность, которую традиционно представляют программные системы, за счет автоматизации получения информации.
• Стратегический акцент крупных технологических компаний на "войне мощностей" подчеркивает важность оперативной готовности.
• Переход публичных компаний, занимающихся майнингом, к HPC и ИИ отражает более широкую отраслевую тенденцию, влияющую на динамику биткоин-майнинга.
• Экономическая целесообразность международных рынков для биткоин-майнинга зависит от более низкого спроса на ИИ и доступности электроэнергии.
• Модульные центры обработки данных предлагают решение для высоких затрат на инфраструктуру, особенно в приложениях ИИ.
• Снижение ценности программного обеспечения из-за ИИ подчеркивает преобразующее влияние технологий на традиционные бизнес-модели.

Представление гостя

Фред Тиль является председателем совета директоров и генеральным директором Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA), одной из крупнейших публично торгуемых компаний, занимающихся биткоин-майнингом. Он присоединился к компании в 2018 году в качестве директора и стал генеральным директором в 2021 году, курируя ее рост от рыночной капитализации менее 30 миллионов долларов до более 5 миллиардов долларов. Под его руководством Marathon расширила операции по биткоин-майнингу на четыре континента, уделяя особое внимание энергетическим и инфраструктурным стратегиям.

Срочные энергетические потребности ИИ

• Сейчас самый большой спрос на энергию исходит, очевидно, от сектора высокопроизводительных вычислений и ИИ, и им нужна энергия, которая доступна сейчас, а не в 2029 году.

  — Фред Тиль

• Немедленные потребности в энергии обусловлены требованиями высокопроизводительных вычислений (HPC) для ИИ.

• Крупные технологические компании (hyperscalers) находятся в "войне мощностей", сосредоточившись на том, кто сможет запустить больше графических процессоров.

• Все сводится к "войне мощностей", кто имеет больше работающих графических процессоров... чем больше у вас работающих устройств, тем "умнее" ваша модель.

  — Фред Тиль

• Для крупных компаний, предоставляющих облачные услуги, приоритетом является своевременное увеличение вычислительных мощностей, а не снижение затрат.

• Энергопотребление сектора искусственного интеллекта формирует рыночную динамику и стратегические решения.

• Ориентация на готовность к операционной деятельности имеет решающее значение для поддержания конкурентного преимущества.

• Обеспечение электроэнергией для искусственного интеллекта является ключевым фактором, влияющим на развитие инфраструктуры.

• Срочность в вопросах энергоснабжения отражает быстрый рост и важность технологий искусственного интеллекта.

Международные возможности в сфере майнинга биткоина

• Большая часть нашего роста в сфере майнинга биткоина приходится на международные рынки... на международном уровне спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта значительно ниже.

  — Фред Тиль

• Международные рынки более экономически выгодны для майнинга биткоина, чем США.

• Более низкий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта и облачных сервисов за рубежом создает возможности для майнинга.

• Избыточная энергия в таких странах, как Саудовская Аравия и Франция, не используется в полной мере.

• У вас есть все эти возобновляемые источники энергии, которые доступны, но не подключены к электросетям для продажи... 66% энергии поступает от атомных электростанций... и мощность на атомных электростанциях используется менее чем на 70%.

  — Фред Тиль

• Отсутствие подключения к электросетям ограничивает эффективное использование доступных энергетических ресурсов.

• Рыночная динамика в сфере энергетики значительно различается между США и международными регионами.

• Стратегические изменения в операциях по майнингу обусловлены доступностью энергии в различных регионах.

• Рост майнинга на международном уровне обусловлен экономическими и инфраструктурными факторами.

Текущее состояние вычислительных мощностей для майнинга биткоина

• Стоимость одного терахеша вычислительных мощностей для майнинга биткоина находится на самом низком уровне, вероятно, когда-либо... это сочетание избыточного предложения и отсутствия спроса.

  — Фред Тиль

• Стоимость вычислительных мощностей для майнинга биткоина находится на историческом минимуме из-за избыточного предложения.

• Снижение спроса на майнинговые фермы связано со стратегическими изменениями, осуществляемыми публичными майнерами.

• 40% майнеров в США - это публичные майнеры... они не покупают больше оборудования для майнинга.

  — Фред Тиль

• Публичные майнеры все больше ориентируются на высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект.

• Этот сдвиг в фокусе влияет на будущий спрос и инвестиции в инфраструктуру для майнинга.

• Текущая рыночная динамика формируется экономическими факторами, влияющими на цены.

• Избыточное предложение вычислительных мощностей для майнинга отражает более широкие тенденции в отрасли.

• Стратегические изменения, осуществляемые публичными майнерами, подчеркивают меняющийся ландшафт майнинга биткоина.

Модульная организация центров обработки данных для повышения эффективности искусственного интеллекта

• Необходимо снизить стоимость инфраструктуры до миллиона долларов за мегаватт и решить эту проблему за счет модульной организации центра обработки данных, и в области инференса (вывод данных) вам не нужны все эти огромные кластеры, соединенные друг с другом.

  — Фред Тиль

• Модульные центры обработки данных могут значительно снизить затраты на инфраструктуру.

• Повышение эффективности вычислений в области искусственного интеллекта достигается за счет модульности.

• Стоимость центров обработки данных является критическим фактором в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта.

• Модульность предлагает решение для высоких затрат, связанных с традиционными центрами обработки данных.

• Основным источником дохода в области искусственного интеллекта являются процессы вычислений.

• Доход в мире искусственного интеллекта генерируется только за счет вычислений, за это вы платите. — Фред Тиль

• Акцент на вычислениях подчеркивает их важность в бизнес-модели искусственного интеллекта.

• Модульные центры обработки данных соответствуют стратегическим потребностям приложений искусственного интеллекта.

Центры обработки данных как разработчики энергетической инфраструктуры

• Все сводится к времени, необходимому для обеспечения электроэнергией центра обработки данных... после 2029 года вы можете подумать о том, чтобы построить собственную систему генерации электроэнергии, потому что это займет от двух до трех лет только на получение разрешений и т.д. — Фред Тиль

• Поставщики услуг центров обработки данных все чаще становятся разработчиками энергетической инфраструктуры.

• Переход к генерации электроэнергии направлен на удовлетворение потребностей в операционной мощности.

• Строительство энергетической инфраструктуры требует значительного времени и сопряжено с трудностями.

• Стратегический акцент на развитии энергетической инфраструктуры отражает общие тенденции в отрасли.

• Операционные проблемы, связанные с обеспечением электроэнергией, влияют на стратегии центров обработки данных.

• Отношения между центрами обработки данных и производством электроэнергии постоянно меняются.

• Развитие энергетической инфраструктуры является критически важным компонентом будущей деятельности центров обработки данных.

• Этот переход подчеркивает важность энергетической инфраструктуры при планировании центров обработки данных.

Влияние искусственного интеллекта на традиционную ценность программного обеспечения

• Вся ценность концентрируется в конце... "мост", который создает SAP, сейчас подвергается эрозии из-за искусственного интеллекта, поскольку, хотя вы, возможно, и не замените SAP, вы сможете, используя технологии, основанные на агентах, генерировать те же знания, которые получали бы люди, работающие с SAP. — Фред Тиль

• Технологии искусственного интеллекта снижают ценность, которую традиционно представляют программные системы.

• Автоматизация получения знаний с помощью искусственного интеллекта влияет на традиционные бизнес-модели программного обеспечения.

• Конкурентная среда в технологической отрасли меняется из-за прогресса в области искусственного интеллекта.

• Влияние искусственного интеллекта на программное обеспечение подчеркивает преобразующую природу технологий.

• Снижение ценности программного обеспечения подчеркивает необходимость адаптации в отрасли.

• Технологии искусственного интеллекта предлагают новые способы получения знаний, которые традиционно предоставлялись людьми.

• Стратегические последствия искусственного интеллекта для программных систем значительны.

• Этот сдвиг отражает общие тенденции в отрасли, направленные на автоматизацию и повышение эффективности.