Roche развертывает 3500 графических процессоров Nvidia Blackwell для ускорения разработки лекарств

Компания Roche совершила самый масштабный шаг в области графических процессоров в фармацевтической промышленности. Швейцарская фармацевтическая компания объявила, что в настоящее время использует более 3500 графических процессоров Nvidia Blackwell, предназначенных для разработки лекарств — это развертывание, которое превосходит все, о чем публично заявляли ее конкуренты.

На английском: Roche делает ставку на то, что вычислительная мощность искусственного интеллекта может сократить годы, необходимые для разработки новых лекарств, что является notoriously медленным процессом. И компания подтверждает эту ставку серьезными инвестициями в оборудование.

Цифры, стоящие за гонкой вооружений в области вычислений

Архитектура Nvidia Blackwell представляет собой самую передовую платформу графических процессоров от этого производителя, разработанную специально для задач искусственного интеллекта в огромных масштабах. Наличие 3500 таких процессоров — это как владение автопарком гоночных автомобилей Formula 1 — впечатляюще на бумаге, но главный вопрос заключается в том, сможете ли вы ими управлять.

Компания Roche, похоже, считает, что сможет. Компания направляет эту вычислительную мощность на исследования и разработки на основе искусственного интеллекта, охватывающие все: от молекулярного моделирования до оптимизации клинических испытаний. Цель проста: находить лучшие кандидаты в лекарства быстрее и дешевле отказываться от тех, которые не работают.

Для справки: Eli Lilly, главный конкурент Roche во многих терапевтических областях, также создает собственную лабораторию искусственного интеллекта в партнерстве с Nvidia. Однако Lilly не раскрыла данные о количестве графических процессоров, которые даже приближаются к 3500 единицам, используемым Roche. Это не означает, что Lilly отстает, но это означает, что Roche делает публичное заявление о своем направлении развития.

Фармацевтическая промышленность в среднем тратит 2,3 миллиарда долларов на вывод одного лекарства от концепции до одобрения. Если искусственный интеллект сможет существенно сократить эти сроки или повысить показатели успеха, даже незначительно, то возврат инвестиций в кластер графических процессоров, даже в очень большом, начнет казаться незначительной суммой.

Лекарства от ожирения и соперничество с Lilly

Развертывание Nvidia не существует в вакууме. Одновременно Roche продвигает четыре кандидата в лекарства для лечения ожирения и диабета 2 типа к ключевым фазам 3 клинических испытаний, напрямую нацеливаясь на доминирование Eli Lilly на рынке агонистов рецепторов GLP-1.

Фармацевтический бизнес Lilly, основанный на препарате tirzepatide (продается под названиями Mounjaro и Zepbound), принес огромные доходы и позволил компании достичь рыночной капитализации, которая в прошлом году временно превысила 800 миллиардов долларов. Roche хочет получить часть этой прибыли, и ускоренная разработка лекарств с помощью искусственного интеллекта может стать инструментом, с помощью которого она этого добьется.

Важно отметить: финансовое положение Roche выглядит более привлекательным, чем у Lilly, по ряду традиционных показателей стоимости. Швейцарская компания торгуется по более низким коэффициентам цена/прибыль и цена/выручка, при этом предлагая более высокую дивидендную доходность. Lilly пользуется премиальными коэффициентами благодаря своему доминированию на рынке GLP-1 и более высоким темпам роста, но эта премия также означает, что меньше места для ошибок.

Стратегия компании Roche, по сути, состоит из двух направлений: использование инфраструктуры искусственного интеллекта для ускорения сроков исследований и разработок на всех этапах, и одновременное применение этого преимущества в самом прибыльном терапевтическом сегменте десятилетия: борьбе с ожирением.

Что это означает для инвесторов

Слияние крупных фармацевтических компаний и компаний, занимающихся вычислительной техникой, перестало быть спекуляцией — оно стало реальностью. Развертывание компанией Roche графических процессоров (GPU) сигнализирует о том, что затраты на инфраструктуру искусственного интеллекта теперь рассматриваются как основные расходы на исследования и разработки, а не как экспериментальные проекты.

Для инвесторов ключевой вопрос заключается не в том, достаточно ли GPU приобрела компания Roche. Вопрос в том, смогут ли специалисты компании в области анализа данных и вычислительной биологии преобразовать это аппаратное обеспечение в клинически значимые молекулы, которые действительно будут эффективны для людей. Количество GPU — это поверхностный показатель. Единственный показатель, который имеет значение, — это одобренные лекарственные препараты.

Конкурентная динамика заслуживает пристального внимания. Компания Lilly обладает проверенной коммерческой мощью и преимуществом первопроходца в препаратах класса GLP-1. Компания Roche обладает более глубокими фундаментальными характеристиками и теперь инвестирует в инфраструктуру, чтобы потенциально обогнать конкурентов в области исследований и разработок. Некоторые аналитики предлагают инвестировать как в акции Lilly, так и в акции Roche, чтобы хеджировать риски: это позволит получить выгоду от краткосрочного роста Lilly и долгосрочных перспектив, связанных с использованием искусственного интеллекта, у Roche.

Риск для Roche заключается в следующем: ускорение разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта пока что во многом не доказано в масштабах. Еще не было выпущено ни одного крупного препарата, разработанного в основном с использованием методов искусственного интеллекта. Многие стартапы делали подобные обещания, но ни один из них полностью не выполнил их.

Вывод: Компания Roche делает крупнейшие известные инвестиции в вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта в фармацевтической отрасли, объединяя 3500 графических процессоров Blackwell с амбициозной программой разработки лекарств для лечения ожирения, нацеленной непосредственно на самый прибыльный сегмент компании Eli Lilly. Удастся ли преобразовать это аппаратное обеспечение в одобренные лекарственные препараты, остается вопросом, стоимость которого оценивается в триллион долларов, но компания явно не намерена ждать ответа.

Отказ от ответственности: Эта статья была отредактирована Estefano Gomez. Для получения дополнительной информации о том, как мы создаем и проверяем контент, ознакомьтесь с нашей редакционной политикой.