Акции MARA Holdings выросли на 10% после продажи биткоинов на 1,1 миллиарда долларов для финансирования выкупа облигаций

Компания MARA Holdings (MARA) продала 15 133 биткоина примерно за 1,1 миллиарда долларов в период с 4 по 25 марта для финансирования масштабной реструктуризации баланса.

Компания использует полученные средства для выкупа облигаций с конвертируемым купоном, номинальной стоимостью 1,0 миллиарда долларов, со сроком погашения 2030 и 2031 годов, со скидкой.

В общей сложности MARA выкупит облигации 2030 года на сумму 367,5 миллиона долларов за 322,9 миллиона долларов и облигации 2031 года на сумму 633,4 миллиона долларов за 589,9 миллиона долларов. Компания сообщила, что эти покупки со скидкой, примерно на 9% ниже номинальной стоимости, принесут около 88,1 миллиона долларов.

В предварительной торговле акции MARA выросли на 10%.

Помимо немедленной экономии, эта сделка существенно меняет структуру капитала MARA. Выкуп облигаций сократит объем конвертируемой задолженности примерно на 30%, уменьшив общий объем выпущенных конвертируемых облигаций с примерно 3,3 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов. Это также снижает риск будущей размытия доли акционеров, связанного с конверсией.

«Наше решение о продаже части наших биткоин-активов отражает стратегический подход к распределению капитала, направленный на укрепление нашего баланса и создание условий для долгосрочного роста», — заявил генеральный директор Фред Тиль.

После продажи у MARA осталось 38 689 BTC.