SpaceX, по сообщениям, подала конфиденциальные документы для IPO в SEC с оценкой до 1,75 триллиона долларов.

Компания SpaceX, как сообщается, подала конфиденциальные документы для первичного публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), планируя выход на биржу в июне 2026 года с оценкой более 1,75 триллиона долларов и потенциальным привлечением до 75 миллиардов долларов после слияния с xAI, которое оценивается в 1,25 триллиона долларов.

Источники, знакомые с процессом, сообщили Bloomberg, что SpaceX "нацелена на конфиденциальную подачу документов для первичного публичного размещения акций уже в следующем месяце", что позволит долгожданному размещению акций выйти на рынок в середине года. Согласно правилам США, конфиденциальная подача позволяет крупным компаниям работать над несколькими раундами комментариев от SEC, прежде чем публиковать проспект S-1, что ограничивает ранний анализ подробной финансовой информации.

Инсайдеры сообщают, что компания уже подала проект регистрации для IPO и, как ожидается, выйдет на биржу в июне, что может стать первым из трех так называемых "супер-IPO", опередив OpenAI и Anthropic. В качестве ведущих андеррайтеров выступят банки Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. В том же отчете говорится, что SpaceX может привлечь до 75 миллиардов долларов свежего капитала, что более чем вдвое превышает 29,4 миллиарда долларов, привлеченные Saudi Aramco в своем IPO в 2019 году, который компания White & Case назвала "крупнейшим первичным публичным размещением акций" на тот момент. В криптовалютных рынках предстоящая сделка SpaceX следует за аналогичными крупными размещениями акций, которые связаны с цифровыми активами, включая прямой листинг Coinbase, и отражает недавние публикации, подчеркивающие, что крупные корпоративные кассы все чаще готовы хранить такие активы, как биткойн, наряду с денежными средствами и облигациями.

Сделка Musk с xAI и мега-оценка

Подготовка к IPO состоялась всего через несколько недель после того, как SpaceX приобрела стартап в области искусственного интеллекта xAI, принадлежащий Musk, в сделке, состоящей из акций, которая, по данным Reuters, оценивает SpaceX в 1 триллион долларов, а xAI - в 250 миллиардов долларов, создавая объединенную компанию стоимостью около 1,25 триллиона долларов. В меморандуме, цитируемом Reuters, Musk описал слияние в обычно масштабных терминах, написав, что это "не просто новая глава, а совершенно новая книга в пути SpaceX и xAI: расширение для создания сознатого солнца, которое понимает Вселенную и распространяет сущность осознанности до звезд!". В публикациях в Financial Times и других изданиях подчеркивается, что сделка еще больше концентрирует богатство и оперативный потенциал Musk в SpaceX, в то время как банки предлагают инвесторам интернет-сервис Starlink в качестве движущей силы долгосрочного денежного потока.

Листинг SpaceX добавляется к ряду сделок по акциям, которые могут повлиять на ликвидность как на традиционных, так и на рынках цифровых активов, особенно если компания подтвердит сообщения о наличии биткоинов или разъяснит, будут ли какие-либо связанные с этим токенизированные продукты акций торговаться вместе с акциями. В предыдущей статье на crypto.news анализировалось, как крупные технологические листинги и балансовые отчеты, связанные с биткоином, могут усиливать позитивный настрой на рынке цифровых активов, а в другой статье рассматривалось, как предприятия, связанные с Илоном Маском, неоднократно выступали в качестве катализаторов для притока розничных инвестиций в криптовалюту во время крупных раундов финансирования. Трейдеры будут следить за такими базовыми токенами, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL), и наблюдать, приведет ли презентация SpaceX в начале лета к росту спроса на рискованные активы или оттоку ликвидности, что может стать самым значительным IPO за десятилетие.