TVL протокола Aave упал на 8 миллиардов долларов через день после взлома Kelp DAO на сумму 293 миллиона долларов

Общая заблокированная стоимость в децентрализованном протоколе кредитования Aave упала почти на 8 миллиардов долларов за выходные, после того как хакеры, стоящие за взломом Kelp DAO на сумму 293 миллиона долларов, взяли кредиты в Aave, что привело к примерно 195 миллионам долларов "плохих долгов" в протоколе и спровоцировало вывод средств.

Данные от DeFiLlama показывают, что TVL Aave снизился с примерно 26,4 миллиардов долларов до 18,6 миллиардов долларов к воскресенью, что привело к потере позиции крупнейшего DeFi-протокола.

Кредитные пулы Aave v3 для USDT ($USDT) и USDC ($USDC) сейчас находятся на уровне 100% использования, что означает, что более 5,1 миллиарда долларов в стабильных монетах не могут быть выведены до тех пор, пока не появится новая ликвидность или кредиты не будут погашены.

2540 долларов США доступны для вывода из пула USDT в 2,87 миллиарда долларов США на Aave v3 на момент написания. Источник: Aave

Падение TVL Aave показывает, насколько быстро риск от одного инцидента безопасности может распространиться по более широкому, взаимосвязанному рынку DeFi-кредитования, что может привести к серьезному кризису ликвидности.

Инцидент начался в субботу, когда хакеры украли 116 500 токенов Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) стоимостью около 293 миллионов долларов из моста Kelp DAO, работающего на LayerZero, и использовали их в качестве залога на Aave v3 для получения wrapped Ether (wETH).

Платформа криптоаналитики Lookonchain сообщила, что этот шаг создал около 195 миллионов долларов "плохих долгов" в Aave, что способствовало падению токена Aave (AAVE) почти на 20%, с 112 долларов в субботу в 18:00 UTC до 89,5 долларов примерно через 25 часов.

Lookonchain отметила, что некоторые из крупнейших крипто-китов, выводивших средства из Aave, - это криптовалютная биржа MEXC и Abraxas Capital, выведшие 431 миллион долларов и 392 миллиона долларов соответственно.

Источник: Grvt

Несколько криптосетей и протоколов, связанных с rsETH или мостом LayerZero, приостановили использование моста до тех пор, пока проблема не будет решена, включая DeFi-платформу Curve Finance, эмитента стабильных монет Ethena и Wrapped Bitcoin (WBTC) от BitGo.

Aave заморозил несколько рынков rsETH, wETH

Сразу после взлома Kelp DAO компания Aave заявила, что заморозила рынки rsETH как в Aave v3, так и в v4, чтобы предотвратить любые подозрительные операции по кредитованию, и позже заявила, что резервы wETH остаются полностью обеспеченными основными активами в основной сети Ethereum.

Aave также сообщила, что резервы wETH остаются замороженными в Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle и Linea.

Этот инцидент стал первым серьезным испытанием "модели безопасности Umbrella" Aave, которая была представлена в июне 2025 года для обеспечения автоматической защиты от "плохих долгов" протокола, одновременно позволяя пользователям получать вознаграждения.

Ранее в этом месяце Банк Канады обнаружил, что Aave избежала "плохих долгов" на своем рынке v3, используя чрезмерную залоговую обеспеченность, автоматическую ликвидацию и другие стратегии, которые перекладывают риск на заемщиков.

В комментариях для Cointelegraph компания Aave защитила свою модель, основанную на ликвидации, представив ее как основной механизм безопасности, который защищает кредиторов, одновременно ограничивая риски для заемщиков.

Это произошло после того, как Aave прекратила сотрудничество с Chaos Labs, ее самым давним поставщиком услуг в области управления рисками в сфере DeFi, 6 апреля, в связи с разногласиями по поводу направления развития Aave v4 и бюджетными ограничениями.