Цена биткоина $BTC$84 459,46 выросла примерно на 0,8 % с полуночи по UTC и достигла 81 400 долларов в понедельник, после того как во вторник опустилась ниже 80 000 долларов. Альткоин-рынок также продемонстрировал положительную динамику: цена эфира $ETH$2 490,55 выросла на 0,9 %, а индекс CoinDesk Memecoin вырос на 1,3 %.

Акции азиатских компаний, производящих чипы, стали лидером восстановления акций компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Индекс Kospi в Южной Корее вырос на 6,6 %, а акции SK Hynix подскочили примерно на 11 % после публикации отчета о семикратном увеличении прибыли. Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 выросли на 0,5 %.

Федеральная резервная система должна объявить о своем решении по процентным ставкам в США в 18:00 по UTC. Инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность сохранения ставок без изменений составляет около 92 %. Трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя Кевина Ваша, чтобы получить представление о том, планируются ли какие-либо повышения ставок.

Объем инвестиций в спотовые ETF в США во вторник составил 176 миллионов долларов, что является вторым днем притока средств. После закрытия рынков компании Alphabet GOOG и Microsoft MSFT опубликуют отчеты о прибылях.

Позиционирование на рынке деривативов

• Фьючерсная торговля: Объём торгов криптовалютными фьючерсами вырос на 7,5% и достиг 163,2 миллиарда долларов за 24 часа, в то время как объём открытых позиций (OI) увеличился всего на 1,3%. Это означает, что на рынке было совершено больше сделок без существенного увеличения рисков. Объём ликвидаций вырос на 38% и достиг 183,6 миллиона долларов. Объём сделок, инициированных покупателями (taker volume), распределился следующим образом: 50,7% – длинные позиции и 49,3% – короткие, что практически равновесно.
• $BTC и $ETH: $BTC вырос на 2,3%, а объём его открытых позиций снизился на 0,1%, поэтому рост не сопровождался новыми маржинальными ставками. $ETH прибавил 2,7%, а объём его открытых позиций вырос на 1,7%, что, опять же, меньше, чем изменение цены. Финансирование положительное, но умеренное, – 0,0090% для $BTC и 0,0079% для $ETH, близко к базовому уровню 0,01%, поэтому нет признаков перекупленности. $BTC и $ETH также понесли самые большие убытки в виде ликвидаций – 56,4 миллиона долларов и 46,0 миллиона долларов соответственно, что составляет более половины от общего объёма рынка.
• ZEC привлекает капитал: Объём открытых позиций Zcash вырос на 14% по сравнению с ростом цены на 6,3%, что является наиболее явным признаком притока новых средств среди крупных криптовалют. При финансировании в размере 0,0076% рост не выглядит чрезмерным. Ликвидации на сумму 8,6 миллиона долларов были самыми высокими среди альткоинов.
• Смешанная динамика в отношении золота: Объём открытых позиций по фьючерсам на золото (XAU) снизился на 10%, даже несмотря на то, что цена незначительно выросла на 1,4%, что свидетельствует об оттоке средств с рынка. Объём открытых позиций по XAUT, токену Tether, обеспеченному золотом, вырос на 11,6% при росте цены на 1,3%, что указывает на приток средств.
• Трейдеры настроены медвежьи в отношении сырой нефти: Объём открытых позиций по CL, фьючерсу на сырую нефть с ближайшим сроком исполнения, вырос на 3,3%, в то время как цена снизилась на 0,7%, а объём торгов увеличился на 26%. Финансирование отрицательное и составляет -0,0135%, что является самым низким показателем среди крупнейших контрактов, поэтому трейдеры, торгующие бессрочными контрактами, склонны к коротким позициям.
• Ралли акций производителей чипов: SOXL, трёхкратно кредитованный биржевой фонд, инвестирующий в акции производителей полупроводников, вырос на 12%, однако объём его открытых позиций увеличился всего на 2%. SK Hynix вырос на 8,7% при росте объёма открытых позиций на 3,9%, а SanDisk прибавил 7,1%, в то время как объём его открытых позиций снизился на 1,8%. Ралли опережает приток новых средств. Финансирование незначительно отрицательное для SOXL и SK Hynix и близко к нулю для SanDisk, поэтому ралли акций производителей чипов не обусловлено перекупленностью.
• Совокупный дельта-объём указывает на бычий настрой: У большинства криптовалют наблюдается положительный 24-часовой скорректированный на объём открытых позиций показатель CVD. Это означает, что рыночные ордера на покупку превосходят рыночные ордера на продажу по отношению к объёму открытых позиций. XLM имеет самый высокий положительный показатель CVD, а XAUT – самый низкий.
• Опционы показывают, что предвзятость в отношении пут-опционов ослабевает: На Deribit недельный перекос пут-колл для биткоина снизился менее чем до 1% по сравнению с почти 10% неделю назад. Это изменение показывает, что спрос на пут-опционы, или защиту от снижения, ослабевает. Однако месячные перекосы на один, три и шесть месяцев по-прежнему демонстрируют выраженную предвзятость в отношении пут-опционов. Наиболее активно торгуемым контрактом за последние 24 часа является пут-опцион с ценой исполнения 65 000 долларов, срок действия которого истекает 30 октября. Для эфира наиболее активно торгуемым является колл-опцион с ценой исполнения 3400 долларов, срок действия которого истекает 29 октября.

Обзор токенов

• Pepe PEPE, мем-криптовалюта на основе Ethereum, изображающая лягушку, выросла на 9,4% и возглавила индекс CoinDesk 100 в среду. Этот рост совпал с отчетом компании Arkham Intelligence, в котором сообщалось, что кошельки, которые, по их данным, связаны с основателем Tron Джастином Саном, владеют примерно 51 миллионом токенов, что делает его крупнейшим держателем за пределами бирж. Floki FLOKI и Dogecoin DOGE также выросли на 3,4% и 1,9% соответственно.
• Токены, связанные с искусственным интеллектом, не отразили восстановление акций компаний, занимающихся ИИ, во второй день подряд: Venice VVV упал на 8,2%, Grass GRASS – на 3,3%, а Kite KITE – на 2,4%. Venice – это токен платформы ИИ, ориентированной на конфиденциальность.
• Токены DeFi также показали более скромный рост: индекс DeFi от CoinDesk (DFX) вырос всего на 0,6%, в то время как индекс CoinDesk 80 вырос на 0,9%, что является наименьшим приростом среди всех индексов CoinDesk.
• Индекс «Altcoin Season» от CoinMarketCap вырос до 60/100 по сравнению с 57 во вторник.

Криптовалютные рынки сегодня

Сопутствующие активы

Bitcoin $84 459,46

2,07%

Ethereum $2 490,55

1,79%

Pepe (pepe.vip) $0,0₅46

1,64%

Сопутствующие акции

Рынок закрыт

Alphabet Inc. Class C Capital Stock $316,83

—

Microsoft Corp $531,33

—