Ницца, Франция, 26 октября 2026 года, Chainwire

Alpha Growth представила комплексную стратегию для привлечения и удержания институциональных инвестиций в DeFi на сумму более 20 миллионов долларов.

По мере того, как децентрализованные финансы (DeFi) переходят от моделей, основанных на инфляционной эмиссии, протоколы и экосистемы первого уровня сталкиваются со структурными проблемами: отток "наемных" капиталов, которые уходят в течение 30 дней после окончания действия токеновых стимулов. Для решения этой проблемы, Alpha Growth, компания, занимающаяся развитием институциональных проектов и управлением рисками в DeFi, сегодня представила свою всеобъемлющую операционную стратегию, призванную помочь протоколам привлекать, структурировать и удерживать институциональные инвестиции.

Разработанная основателем Брайаном Коллиганом, эта стратегия направлена на то, чтобы протоколы отказались от общих маркетинговых предложений в пользу разработки финансовых продуктов, интегрируя как ончейн, так и оффчейн механизмы кредитования, структурированные продукты и стандарты квалифицированного хранения для обеспечения многомиллионных обязательств.

Пять ключевых факторов институциональных инвестиций:

"Самая распространенная ошибка, которую допускают основатели, пытаясь привлечь институциональные инвестиции, – это предположение, что институты ждут их протокола", – заявил Брайан Коллиган, основатель Alpha Growth. "Институциональный капитал оценивает предложения в рамках формального процесса андеррайтинга. Вы не просите их предоставить ликвидность; вы просите их инвестировать в структурированный финансовый продукт."

По мнению Alpha Growth, институциональные инвестиции зависят от пяти основных параметров:

• Сеть: Безопасность сети, надежность мостов и среда выполнения.
• Активы: Использование активов первого класса (BTC, ETH, USDC) вместо собственных токенов управления.
• APR (годовая процентная ставка): Риск-скорректированная чистая доходность по сравнению с безрисковыми инструментами.
• Срок: Зафиксированные периоды блокировки для предотвращения внезапного оттока капитала.
• Объем: Максимальные лимиты поглощения, прежде чем произойдет снижение доходности.

Как альтернативные сети первого уровня удерживают более 20 миллионов долларов внешнего капитала и предотвращают отток "наемных" средств.

BTC/USD

Подписаться

Анализ BTC/USD

Включено в наши стратегии, выбранные с помощью искусственного интеллекта.

·

Просмотреть стратегии

80 074,00

▼

-499,0

(-0,62%)

Данные в реальном времени

·

15:14:34

·

USD

1D

1W

1M

6M

1Y

5Y

Max

20:00

26/10

04:00

08:00

12:00

16:00

79 000

79 500

80 000

80 500

В этой статье

BTC/USD

-0,78%

ETH/USD

-1,55%

USDC/USD

0,00%

Торговля

Опора на инфляционную эмиссию токенов привлекает участников, ориентированных на получение высокой доходности, которые немедленно уходят после завершения кампании. Alpha Growth решает эту проблему с помощью программной архитектуры ликвидности, что подтверждается ее работой с экосистемой Cardano, в рамках которой было привлечено более 20 миллионов долларов внешних активов через инициативу Cardano PRIME.

Для удержания более 20 миллионов долларов внешнего капитала требуются три синхронизированных уровня:

• Структурированные денежные рынки: Интеграция готовой инфраструктуры DeFi, такой как изолированные от рисков рынки кредитования на Morpho и Compound, для создания глубоких пулов ликвидности.

Структурированные продукты: Развертывание автоматизированных хранилищ (vaults) на основе стандарта ERC-4626, которые обеспечивают чистую годовую процентную доходность (APR) от 5% до 10% для неиспользуемых резервов стабильных монет за счет проверенных стратегий получения дохода в блокчейне.

Надежные механизмы утилизации токенов: Создание замкнутых циклов полезности, в которых собственные токены служат основным обеспечением или усилителями доходности, превращая спекулятивных держателей в долгосрочных участников баланса.

Финансовая подушка безопасности: Возможность получения займов в USDC под залог собственных токенов без их продажи.

Постоянной проблемой для казначейств DAO и фондов Web3 является финансирование операционных расходов в периоды рыночных спадов без создания давления на продажу на вторичном рынке.

Компания Alpha Growth создает неразводящие капитал кредитные линии с использованием двусторонних институциональных кредитных отделов и тщательно отобранных децентрализованных финансовых рынков. Устанавливая консервативные коэффициенты заем/стоимость (LTV), автоматические механизмы ликвидации и проводя анализ рисков с помощью сторонних компаний, таких как Credora, протоколы могут получать займы в USDC, используя в качестве залога свои собственные токены, находящиеся в казначействе. Эта структура сохраняет потенциал роста собственных токенов, исключает размытие стоимости из-за колебаний спотовой цены и увеличивает срок операционной деятельности на 18-36 месяцев.

Информационные материалы, контрольные списки и стратегические инвестиции в размере от 50 000 до 100 000 долларов США.

Помимо консультационных услуг и разработки архитектуры управления рисками, Alpha Growth активно инвестирует, ежегодно осуществляя от 4 до 6 стратегических инвестиций в протоколы инфраструктуры на ранних стадиях развития, в размере от 50 000 до 100 000 долларов США.

Реклама

Прежде чем инвестировать средства или связывать основателей со своей сетью из более чем 50 институциональных инвесторов, Alpha Growth требует от протоколов предоставления не общих презентаций и писем о намерениях (LOI), а структурированных документов, предназначенных для институциональных инвесторов ("Tear Sheet"). Основные критерии включают:

Надежные источники дохода: Документированные механизмы получения дохода, не зависящие от эмиссии токенов.

Хранение и соответствие требованиям: Совместимость с институциональными квалифицированными хранителями (например, Fireblocks или Anchorage).

Происхождение смарт-контрактов: Формальные аудиты, активные программы поиска ошибок и страховое покрытие.

Готовность к условиям сделки: Четко определенные структуры возврата средств, минимальные сроки и параметры распределения токенов управления.

"Институциональный капитал не ориентирован на спекулятивные показатели APR; он оценивает ликвидность, проверенность аудитов и структурные риски", - добавил Брайан. "Будь то привлечение более 20 миллионов долларов США внешних активов в альтернативную L1-сеть или создание децентрализованного кредитного отдела для развивающегося DAO, рост должен измеряться объемом удержанного капитала, а не кратковременными всплесками объема торгов."

Посмотрите, как Брайан Коллиган объясняет архитектуру механизмов утилизации токенов и принципы создания ликвидности на YouTube-канале Alpha Growth.

О компании Alpha Growth.

Alpha Growth – это ведущая консалтинговая компания в области развития Web3 и куратор рисков в сфере децентрализованных финансов (DeFi), специализирующаяся на разработке ликвидности, кредитных механизмах (как в блокчейне, так и за его пределами) и расширении институциональной экосистемы. Alpha Growth разрабатывает устойчивые механизмы сжигания токенов, создает структурированные хранилища активов и консультирует крупные блокчейн-экосистемы, включая Cardano PRIME, по вопросам масштабирования устойчивого общего объема заблокированных средств (TVL). Для получения дополнительной информации пользователи могут посетить сайт https://alphagrowth.io.

Контактная информация:

Руководитель отдела развития

Олексий Сорокин

Alpha Growth

[email protected]

Эта статья была первоначально опубликована на Chainwire.

Какие акции покупает наш искусственный интеллект в этом месяце?

ProPicks AI ежемесячно перерабатывает десятки инвестиционных стратегий, анализируя тысячи компаний по более чем 100 финансовым показателям. Без догадок, без субъективных оценок – только то, что подтверждено данными.

Портфель "Energy Elite" превзошел свой базовый показатель на 37% с начала года. Портфель "Mid Cap Movers" – на 31%. А наш флагманский портфель "Tech Titans" превзошел индекс S&P 500 на 117% с момента запуска почти три года назад.

Состав портфеля и перераспределение активов обновляются ежемесячно.

Специальное предложение – скидка 55% на InvestingPro.